书生刘生(吕玉堃 饰)喜欢上了清纯可人的少女阿秀(周璇 饰),情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了,舅舅觉得阿秀出生低贱,和刘生门不当户不对,遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀,舅舅谎称刘生的母亲病重,将刘生召回了乡下老家。 当刘生发现自己被骗,愤愤返回城里时,却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕,精疲力尽之后沉沉的睡去,做了一个奇怪的梦。梦中,刘生见到了一个和阿秀长得一模一样的女子,但她并非阿秀,而是仙女仙灵了。
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