少年朱元璋自幼贫寒,却为人正直勇武。元至四年,淮北蝗灾甚重,其父不治而亡。为葬父而自卖其身,至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意,后遭马府奸人嫉妒,无奈中只得出家为僧。不料命途多舛,在皇觉寺又遇恶僧,再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温,以谋大计。不久,皇觉寺惨遭不测,寺破僧亡,朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘,嫉贤妒能。经多次较量,朱元璋摆脱郭子兴,被众将士推举为帅,又联手天下贤人刘伯温,举起义旗。
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